Arsène Lupin III, le cambrioleur le plus audacieux, fait un braquage au casino de Monte-Carlo, mais il découvre que son butin n’est rien d’autre qu’une pile de billets contrefaits. Il retrace donc l’argent jusqu’à un vilain comte dans un petit pays de Caglioso. Avec ses amis de confiance, Lupin s’y rend et y rencontre une jolie, mais malheureuse princesse. Tandis qu’il tente de découvrir les secrets du comte, il se retrouve emmêlé dans un plus grand mystère. Un Miyazaki méconnu en Occident, qui fait pourtant partie du cycle “Lupin III”, très populaire au Japon